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JFM CONSULTANT – CERTUS FINANCES est un groupe spécialisé
dans le conseil en stratégies patrimoniales et en investissements financiers
auprès des particuliers et des entreprises.
Nous avons également développé le métier de Senior Patrimoine Officer
afin d’accompagner les personnes âgées vulnérables.
Découvrir la société

UNE APPROCHE EN CINQ TEMPS

Ecoute

Définition de vos objectifs, profils et projets patrimoniaux

Audit

Analyse de votre situation et remise d'une lettre de mission détaillée

Stratégie

Construction de la stratégie répondant à vos objectifs et remise de votre rapport écrit

Mise en oeuvre

Mise en place des préconisations retenues en collaboration avec vos conseils habituels

Suivi

Accompagnement et suivi des solutions au fil du temps et des changements d'environnements

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE

• Jean-François Maurice – Gérant CGP

• Marie Nevière – CGP

• Christelle Maurice – Seniors Family Officer

• Lison Lapouge – Chargée d’études patrimoniale

• Céline Martone – Assistante clientèle

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