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Certus Finances & Patrimoine

Une société régionale en développement constant

Fondée en 2001 par Patrick THEURIET, Certus Finances et Patrimoine est tout d’abord spécialisée en conseils et stratégies patrimoniales.

Début 2004, elle connaît une première croissance externe par absorption de la clientèle régionale d’un cabinet similaire.

En 2010, elle est rachetée par la société JFM Consultant, dirigée par Jean-François Maurice, spécialiste du Conseil en rémunérations, en Protection Sociale et Ingénierie Patrimoniale auprès des chefs d’entreprises et des cadres salariés.

2017 verra la création d’une nouvelle structure : Certus Seniors Patrimoine Office avec pour vocation d’accompagner les épargnants seniors dans la gestion courante et la transmission de leurs actifs. Ce cabinet est co-dirigé par Marie NEVIERE et Christelle MAURICE.

Le Groupe compte actuellement plus de 300 clients dans toute la France représentant plus de 75 millions d’euros d’actifs gérés.

Une équipe
à votre service

Jean-François Maurice
Associé – Fondateur
  • Consultant en stratégies Patrimoniales
  • Conseil en Investissements Financiers et Allocation d’actifs.
  • Certifié CGPC – ISO 22 222
  • Maîtrise es sciences économiques MBFA
  • DU Aurep Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise
Marie Nevière
Associée
  • Seniors Family Officer
  • Master 2 Juriste d’affaires européen
  • DU Aurep Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise
  • DU Aurep Seniors et Personnes Agées Vulnérables (en cours)
Céline Martone
Assistante de direction
  • Suivi de la clientèle et Back-office
Lison Lapouge
Chargée d’études patrimoniales
  • Master 2 Droit Economie Gestion MBFA (Monnaies Banque Finance Assurance)
Christelle Maurice
Associée
  • Seniors Family Officer
  • DU Aurep Seniors et Personnes Agées Vulnérables (en cours)

Une société contrôlée soumise à une charte déontologique

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine CNCGP, organe professionnel agréé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), Certus Finances et Patrimoine en respecte les règles déontologiques et en accepte le contrôle. Tous les membres de la Chambre CNCGP sont agréés conseillers en investissements financiers conformément à la réglementation et au statut de la Chambre.

Consulter notre charte
  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.
  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients.
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
  • S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.
  • Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.
  • Respecter le secret professionnel.
  • S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.