Certus Finances & Patrimoine
Une société régionale en développement constantFondée en 2001 par Patrick THEURIET, Certus Finances et Patrimoine est tout d’abord spécialisée en conseils et stratégies patrimoniales.
Début 2004, elle connaît une première croissance externe par absorption de la clientèle régionale d’un cabinet similaire.
En 2010, elle est rachetée par la société JFM Consultant, dirigée par Jean-François Maurice, spécialiste du Conseil en rémunérations, en Protection Sociale et Ingénierie Patrimoniale auprès des chefs d’entreprises et des cadres salariés.
2017 verra la création d’une nouvelle activité avec pour vocation d’accompagner les épargnants seniors dans la gestion courante et la transmission de leurs actifs.
Le Groupe compte actuellement plus de 250 clients, particuliers, PME et groupes internationaux côtés, représentant plus de 50 millions d’euros d’actifs gérés.
Une équipe
à votre service
Jean-François Maurice
Gérant – Associé
- Consultant en stratégies Patrimoniales
- Conseil en Investissements Financiers et Allocation d’actifs.
- Certifié CGPC – ISO 22 222
- Maîtrise es sciences économiques MBFA
- DU Aurep Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise
Christelle Maurice
Associée
- Responsable juridique, réglementation et conformité
- Seniors Family Officer
- DU Aurep Seniors et Personnes Agées Vulnérables
Céline Martone
Assistante administrative
- Suivi de la clientèle et Back-office
Une société contrôlée soumise à une charte déontologique
Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine CNCGP, organe professionnel agréé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), Certus Finances et Patrimoine en respecte les règles déontologiques et en accepte le contrôle. Tous les membres de la Chambre CNCGP sont agréés conseillers en investissements financiers conformément à la réglementation et au statut de la Chambre.