CERTUS FINANCES & PATRIMOINE - Conseils aux particuliers, dirigeants, cadres, salariés et personnes âges

Enter your keyword

JFM CONSULTANT – CERTUS FINANCES est un groupe spécialisé
dans le conseil en stratégies patrimoniales et en investissements financiers
auprès des particuliers et des entreprises.
Nous avons également développé le métier de Senior Patrimoine Officer
afin d’accompagner les personnes âgées vulnérables.
Découvrir la société

Conseil aux particuliers
[ + ]

Conseil aux dirigeants
[ + ]

Conseil aux seniors &
personnes âgées vulnérables
[ + ]

UNE APPROCHE EN CINQ TEMPS

Ecoute

Définition de vos objectifs, profils et projets patrimoniaux
Audit

Analyse de votre situation et remise d'une lettre de mission détaillée
Stratégie

Construction de la stratégie répondant à vos objectifs et remise de votre rapport écrit
Mise en oeuvre

Mise en place des préconisations retenues en collaboration avec vos conseils habituels
Suivi

Accompagnement et suivi des solutions au fil du temps et des changements d'environnements

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE

• Jean-François Maurice – Associé Gérant CGP

• Christelle Maurice – Associée – Responsable juridique

• Céline Martone – Assistante responsable du back-office

NOS PARTENAIRES